Lưu bộ lọc và đặt bộ lọc mặc định

Ở các màn danh sách như Hóa đơn, Khách hàng, Phiếu khám, Lịch hẹn, bạn lưu được các tiêu chí lọc hay dùng để lần sau chọn lại bằng một lần bấm. Trong nút Lọc, nút Lưu bộ lọc nằm ở chân bảng lọc, cạnh Áp dụng lọc. Khi đã có bộ lọc được lưu, ô Bộ lọc đã lưu hiện ở đầu bảng lọc.

Lưu một bộ lọc

1. Bấm nút Lọc ở góc phải thanh tiêu đề.
2. Chọn các tiêu chí cần lọc, ví dụ trạng thái và mốc thời gian.
3. Bấm Lưu bộ lọc ở chân bảng lọc.
4. Nhập Tên bộ lọc, ví dụ Hóa đơn còn nợ tháng này.
5. Bấm Lưu bộ lọc.

Mốc thời gian theo kỳ như Tháng này, Tuần này được tính lại mỗi lần dùng: bộ lọc lưu hôm nay vẫn ra đúng tháng hiện tại vào tháng sau. Ô tìm kiếm không được lưu vào bộ lọc.

Dùng một bộ lọc đã lưu

1. Bấm nút Lọc.
2. Bấm ô Bộ lọc đã lưu, danh sách bộ lọc hiện ra.
3. Bấm tên bộ lọc.

Danh sách đổi theo ngay, bảng lọc tự đóng. Ô Bộ lọc đã lưu hiện tên bộ lọc đang dùng.

Tự ghép điều kiện lọc

Ở các màn danh sách chính (hóa đơn, phiếu thu, công nợ, chi phí, khách hàng, phiếu khám, lịch hẹn, tái khám, đơn hàng, dịch vụ, hàng hoá, kho, nhà cung cấp, tủ thuốc, công việc, labo, cơ hội, chiến dịch, cuộc gọi, đối tác giới thiệu), cuối bảng lọc có khối Điều kiện tuỳ chỉnh để tự ghép nhiều điều kiện.

1. Bấm Thêm điều kiện.
2. Chọn trường cần lọc, ví dụ Tổng tiền.
3. Chọn phép so sánh, ví dụ lớn hơn, rồi nhập giá trị.
4. Thêm điều kiện khác nếu cần, rồi chọn Khớp tất cả (VÀ) hoặc Khớp một trong (HOẶC).

Muốn trộn hai cách, bấm Thêm nhóm. Ví dụ: còn nợ trên 5 triệu VÀ (bác sĩ An HOẶC bác sĩ Bình) là hai điều kiện ở ngoài, cộng một nhóm chọn một trong (HOẶC) gồm hai bác sĩ.

Điều kiện chưa nhập đủ giá trị thì chưa có tác dụng. Bấm Lưu bộ lọc để giữ cả các điều kiện này.

Đặt bộ lọc mặc định

Bộ lọc mặc định tự áp khi bạn mở màn đó mà chưa chọn bộ lọc nào.

• Trong danh sách bộ lọc, bấm ngôi sao cạnh tên bộ lọc. Ngôi sao tô kín là bộ lọc mặc định.
• Hoặc bật Đặt làm mặc định lúc lưu bộ lọc.

Mở màn bằng một đường dẫn đã kèm bộ lọc (ví dụ link một đồng nghiệp gửi) thì bộ lọc mặc định không tự áp.

Chia sẻ bộ lọc cho người khác

Người có quyền Chia sẻ bộ lọc (mặc định là Chủ phòng khám và Quản lý) thấy thêm ô Ai thấy bộ lọc này khi lưu:

• Chỉ mình tôi: bộ lọc riêng của bạn.
• Nhóm quyền: chọn một hoặc nhiều nhóm quyền, ví dụ Lễ tân.
• Tất cả: mọi người trong phòng khám đều thấy.

Bộ lọc dùng chung có thể đặt làm mặc định cho nhóm quyền hoặc cho cả phòng khám. Nếu một người có cả bộ mặc định của riêng mình, của nhóm và của cả phòng khám, phần mềm dùng bộ của riêng người đó trước, rồi tới bộ của nhóm, cuối cùng là bộ của cả phòng khám.

Sửa, cập nhật, xoá bộ lọc

Trong danh sách bộ lọc, bấm nút ba chấm cạnh tên bộ lọc:

• Sửa: đổi tên, đổi người được thấy, bật hoặc tắt mặc định.
• Cập nhật tiêu chí: thay tiêu chí của bộ lọc bằng các tiêu chí đang chọn trên màn.
• Xoá: xoá bộ lọc.

Bộ lọc riêng chỉ chính người tạo sửa được. Bộ lọc dùng chung chỉ người có quyền Chia sẻ bộ lọc sửa được.

Câu hỏi thường gặp